鐘代主動(dòng)釋放了李南(魏大勛 飾)，不戰(zhàn)而屈人之兵。李南祭拜父母，決定要逆天改命，與日本人為伍，成為“強(qiáng)者”。在前往隊(duì)部途中，佳玉被李南問及對(duì)漢奸的看法，痛恨地說漢奸是人人喊打的老鼠，李南卻嘀咕說只有老鼠才能在十二生肖中位列第一。

李南一面報(bào)告干成自己從爺爺那借出五百擔(dān)糧食，要義勇軍派兵偽裝成日軍進(jìn)入縣城護(hù)送，一面在暗地里告訴鐘代行動(dòng)路線。金浩(王斑 飾)帶領(lǐng)支隊(duì)成功潛入泗蓮縣城后發(fā)現(xiàn)街上不對(duì)勁，與在街上埋伏的日軍交火。之林帶領(lǐng)支隊(duì)在縣城外接應(yīng)，金浩等人才得以逃脫。

鐘代得到李南消息，登門李府拜訪問責(zé)李南爺爺李有財(cái)，李南爺爺裝糊涂，和咄咄逼人的鐘代約定三天后販賣給日軍五百擔(dān)糧食。鐘代走后，李有財(cái)請(qǐng)惠民配制毒藥，計(jì)劃毒死日本士兵替兒子兒媳報(bào)仇。李南為了爺爺安危，將藏糧密室入口告訴了鐘代。鐘代和馬遙遠(yuǎn)率領(lǐng)士兵深夜攻入李府，強(qiáng)行進(jìn)入儲(chǔ)糧倉庫搬運(yùn)糧食。李有財(cái)偷偷潛入臥室的密道，將一封信托付給管家，囑咐他交給干成，解釋自己并不是漢奸，而只是一個(gè)商人。李南來到密室想要?jiǎng)駹敔敋w順日本，李有財(cái)訓(xùn)斥了告密的李南，告誡李南要挺起腰桿，不要做亡國奴，隨即與自己半輩子積攢的糧食湮沒在大火中……

空氣陰冷，孤鴉悲鳴，李有財(cái)葬禮上無人不哽咽悼念。喪禮過后，金浩憤怒地找到惠民請(qǐng)求他研制毒彈替爺爺報(bào)仇。之林在李南走后，與金浩干成等人分析李南最近怪異的行為，懷疑李南是義勇軍內(nèi)部的內(nèi)鬼。干成責(zé)備他不能在沒有證據(jù)的情況下懷疑自己的同志，并且決定派遣人秘密監(jiān)視李南。

徐曼(陶飛霏 飾)傷勢(shì)好轉(zhuǎn)歸隊(duì)后，成日沉默不言，發(fā)了瘋一樣地進(jìn)行著射擊搏斗爆破等魔鬼訓(xùn)練，卻因?yàn)樗幮г驎r(shí)常頭暈。杜宗山特派給徐曼莫蓮二人剝甲行動(dòng)，二人深夜?jié)撊肴哲娪?xùn)練官大阪情婦家中，槍殺大阪后絕命逃亡……