張居正(唐國強 飾)死后，張鯨向次輔張四維(俞洛生 飾)秘授皇上旨意，讓張四維組織人彈劾張居正的兩個重要助手王國光(王偉軍 飾)和戚繼光(蔣昌義 飾)。當兩人被劾削職為民，而張四維升任首輔之后，馮保(馮遠征 飾)感到了危機。他意識到太監(jiān)張鯨在這里頭起了很壞的作用，便與李太后(梅婷 飾)商議要將張鯨逐出大內。在母后面前朱翊鈞(梅年佳 飾)在胸中積蓄了多年的對張居正的怨恨一下子噴發(fā)了出來，他歷數張居正的種種不是，令李太后非常震驚。