朱翊鈞(梅年佳 飾)緊急找來張鯨磋商，張鯨勸皇上痛下決心，將馮保(馮遠征 飾)逐出京城。朱翊鈞秘密會見許從成、李高(那鋼 飾)等皇親，商定驅(qū)逐馮保的大計。皇太子出生，兩宮太后忙著慶典。馮保請來江南戲班子入大內(nèi)演出。同一天夜里，李高帶著朱翊鈞密旨調(diào)京管兵士入城，將馮保的死黨一一捉拿。當(dāng)大內(nèi)演劇結(jié)束，馮?；氐郊抑?，張鯨帶著兵士包圍了他的家。